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微信里的机会,拼多多只是个开始

发布数间:2018-05-02 11:44 阅读:

虎嗅注:本文是投资人对于微信生态的一些思考。吴炳见,险峰长青投资副总裁,重点关注 2C 交易平台、微信生态和教育的投资机会。之前曾在联想之星任投资董事,再之前在百度任产品经理,在百度战略部门任商业分析师。文章来自微信公众号42章经。

今年的投资市场,能谈得上是条“赛道”的机会也就是所谓的小程序了,但我们认为小程序的说法太狭隘了,其实本质上还是微信生态这件事。


而且,当你发现身边的人都在看这条赛道的时候,多半很早期的投资机会已经过去,该 growth 基金进场了,所以我们是不是该去挖掘一些微信里面的新品类、新打法?


下面是基于我在险峰内部分享的一个报告做的总结。通过复盘这波微信生态机会背后的本质,也许我们能得出一些不一样的结论,并发现一些新的机会。

 

 

首先,为什么我们认为微信存在系统性机会?

在 PC 时代,浏览器的时长占比是 55%,在手机上,微信的时长占比是超过 55% 的。除聊天外,阅读和交易的消费场景也在往微信迁移,这就使得内容生产者也开始往微信迁移,开发者们逐渐把微信当作发布应用的第一站,微信成为基础设施,成为新的浏览器。

 

 

(仅代表大概量级,市场瞬息万变,报告也跟不上…)

上面是微信里估值最高的十家企业,十家里有九家都和前端的新式流量玩法相关——拼团、分销和裂变。共性都是前端通过这些新玩法快速起量,供应端再进行升级改造。

这些机会之所以出现,是不是本质是微信的流量红利?流量红利背后的原因又是什么?

 

 

从 PC 到 Mobile,大的机会往往是智能手机的新维度带来的,LBS 带来滴滴和美团这样的机会,通讯录带来微信这样的机会,camera 带来美图这样的机会,voice 带来喜马拉雅这样的机会。

如果把微信看作是一个独立终端,它带来了哪些新维度呢?——微信的通讯录维度大大提升。

其实我们手机里的通讯录已不再是手机原生通讯录,而是微信通讯录,关系链的丰富程度也提升了很多——原来我们的联系人数量只有几十几百个,现在有几百几千个;原来我们只有熟人关系,现在还有半熟人关系;原来只能点对点通讯,现在可以通过群和朋友圈点对面通讯。

基于关系链的传播带来了拼多多、云集和趣头条这样的机会,而这背后其实是两类流量机会:

第一个机会是更廉价的流量获取方式,目前的玩法有四种,拼多多的拼团,云集的分销,薄荷阅读的裂变(也就是人拉人的模式),享物说的砍价,也许还有更创新的玩法,我们也在持续观察。

第二个机会是更下沉的渠道,覆盖了增量人群。微信覆盖 10 亿月活用户,已经成为一个覆盖不同层级用户的 App Store,通过微信的传播,应用可以更容易触达下沉的人群,再通过微信群的运营,来养成他们的使用习惯。

 

 

微信的关系链使得它天然适合分销模式。

第一批微商其实来自淘客,淘客在 2013 年前后降低了分成比例,一部分淘客开始转型做微商。最开始微商以卖面膜为主,无论是给用户的产品质量,还是给店主的带来的利益分成,都是在割韭菜。

云集是第一个以正规军的方式来做微商的,虽然前期起量的时候用了很狂野的三级以上的分销方式,但之后都在往合规做。云集还是做到了两个坚持,坚持做深供应链,提供好品质的货品,和坚持招价值观正的微商。云集 2017 年的 GMV 相比 2016 年增长 5 倍,到了 100 亿人民币。

第二波采用分销模式的玩家是洋葱海外仓和有好东西,都是正规的二级分销,洋葱海外仓切的是化妆品品类,有好东西切的是生鲜品类,切的品类相比云集更加垂直。PC 时代的垂直电商很少有跑出来的,那么微信上的垂直电商有没有可能呢?

因为微信阶段性的流量红利,是有可能加大这种可能性的。在 PC 时代,我们假设用户获取成本(CAC)是 150 元,但 ARPU 只有 75 元,这使得垂直电商只有两种可能性,一种是不断扩品类,把 ARPU 做高,把自己做成京东;一种是账始终算不过来,VC 不投钱的时候也就是挂的时候。

但在微信上,用户的获取成本可能变成了只有 30 元,账天然算得过来,这给了微信垂直电商跑出来的时间窗口。

第三波玩家可能是大型玩家,比如微选。蘑菇街的陈琪和京东合资成立了微选,打开微信里的京东页面,在二级频道里就能看到,目前看是一个微商导购频道,但未来有可能做大型微商平台,前端组织大量的店主进行分销,后端精选供应链供货。

当分销这个模式被普遍使用,说明流量红利也会开始消退,后面进来的玩家可能要注意了,走同一条路并不一定有红利。

 



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